CGPI : l'atout patrimonial
Notre métier de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant s'exerce en activité libérale. Il consiste à assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers et entreprises, qui désirent un éclairage sur l'organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.
Nous intervenons dans le cadre d'une étude globale ou de consultations occasionnelles. Nous apprécions vos objectifs et les composantes de votre patrimoine. Après analyse, nous vous conseillons en toute impartialité et vous aidont à la mise en œuvre de solutions adaptées.
Conseillers en gestion de patrimoine indépendants, nous nous concentrons prioritairement sur la création, le développement et la transmission du patrimoine dans toutes ses composantes (fiscales, sociales, économiques, juridiques). Nous nous associons, au besoin, à d'autres professionnels libéraux : notaires, avocats ou experts comptables...
La relation de confiance qui s'établit entre nous et nos clients est fondée sur la confidentialité et s'inscrit dans la durée.
Notre disponibilité et notre implication nous placent comme partenaire privilégié pour la gestion globale de patrimoine.