Préconisations

Nous mettons notre expertise au service de votre patrimoine. Elle porte principalement sur quatre domaines d'activité :

  • le conseil juridique (modification de votre régime matrimonial, établissement d’une donation, rédaction d’un testament, apport en société de gestion patrimoine privé…) ;
  • le conseil en assurance (établissement d’un plan de prévoyance, souscription de contrats d’assurance-vie, rédaction personnalisée de vos clauses bénéficiaires, proposition de solutions de retraite individuelle ou collective…) ;
  • le conseil financier (transfert et gestion de votre compte-titres ou de votre PEA, souscription de FCPI et FIP, Allocation d'actifs, Suivi des performances, Arbitrages…) ;
  • le conseil immobilier (investissement en direct ou en SCPI, Société IR/IS dans le cadre fiscal adapté à votre situation, négociation et optimisation d’un crédit…).

 

Un conseil sur mesure

Une approche objective et impartiale

Une totale indépendance nous donne accès à l’ensemble du marché et nous octroie une entière liberté de prescription, sans pression commerciale.
Nos clients bénéficient ainsi d’une offre élargie et des meilleures opportunités du marché.
Tous les objectifs, toutes les ambitions trouvent leurs solutions.
 

 


Plus qu'un suivi ...

 Si vous le souhaitez, nous restons à vos côtés, pour :

  • vous assister dans la mise en place des opérations ;
  • vous apporter les réponses à vos interrogations d’ordre patrimonial ;
  • adapter nos recommandations à l’évolution de votre situation et de vos préoccupations patrimoniales.

Bien sûr, nous vous garantissons le respect de la plus stricte confidentialité, dès notre premier contact.

Nos préconisations privilégient la relation inter-professionnelle avec vos autres conseils (notaire, expert-comptable, avocat, fiscaliste)…

  • parce que le recours à un spécialiste s’avère souvent nécessaire ;
  • parce que les domaines de compétences propres à chaque profession doivent se compléter pour apporter des solutions globales appropriées ;
  • ainsi, nous vous proposons en outre de coordonner vos relations avec vos partenaires habituels.
     

Pour en savoir plus sur nos solutions de suivi, contactez-nous.

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