Process

 Ponctuellement ou dans le cadre d'une stratégie globale, Audit Conseil Patrimoine intervient dans les domaines suivants :

            
  • Civil
  • Économique           
  • Fiscal
  • Social
                  

 

C'est l'analyse globale de ces différents points qui nous permet de dresser un bilan de votre situation personnelle et familiale.
Vos particularités (statut....) et objectifs patrimoniaux (capitalisation, protection, retraite, défiscalisation ...) orientent nos solutions et préconisations.

Notre réflexion s'appuie sur différents types de supports tels que :

  • Les placements financiers : capitalisation, épargne, assurance vie, PEA, Compte-titres, PERP,...
  • Les assurances : vie, décès, invalidité, prévoyance, épargne retraite, contrats multi-supports,...
  • La défiscalisation : lois Scellier, Censi - Bouvard, Malraux, Borloo, Girardin Outre Mer, LMP, LMNP, FCPI, FIP, Girardin Industriel, ...

Nos solutions sont toujours sur-mesure et répondent à une nécessité de maximiser l'interaction juridique, fiscale, économique et sociale, essentielle à une bonne gestion de patrimoine dans son ensemble.

De l'audit au conseil

Notre relation se construit en 3 temps :

Nous vous proposons un entretien de découverte, à l'issu duquel nous établissons un pré-bilan de votre situation patrimoniale et de vos objectifs.

 
  1. Nous travaillons ensuite, à notre cabinet, à l'analyse détaillée de votre bilan et en retirons les avantages et inconvénients. Nous étudions les meilleures solutions pour optimiser votre situation et vous permettre d'atteindre vos objectifs.
     
  2. Au terme de notre réflexion nous établissons un bilan patrimonial complet portant sur :
  • les modes de détention, pouvoirs, régimes matrimoniaux....
  • votre budget, trésorerie, avoirs...
  • vos impôts, droits ...
  • la prévoyance, retraite ...    

Ce bilan est accompagné de nos conseils stratégiques et des différentes solutions préconisées.

Notre relation s'inscrivant dans la durée, nous pouvons vous accompagner dans la mise en œuvre des solutions retenues et vous proposer de suivre au fil des ans l'évolution de votre situation patrimoniale.

Nos interventions sont rémunérées, sous la forme d'honoraires dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalablement acceptée par vos soins, ou par une rémunération liée aux investissements à la charge de nos partenaires.

 

Pour un premier rendez-vous, contactez-nous.

 

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