Le cabinet

Créé en 2005 Audit Conseil Patrimoine est un cabinet spécialisé dans le conseil patrimonial et financier.

Notre métier de Conseil en Gestion de Patrimoine consiste à assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers et entreprises, qui désirent un éclairage sur l'organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent placer des capitaux ou investir dans un objectif précis.

Nous intervenons dans le cadre d'une étude globale ou de consultations occasionnelles. Nous apprécions vos objectifs et les composantes de votre patrimoine.

Après analyse, nous vous conseillons en toute impartialité et vous aidons à la mise en œuvre de solutions adaptées.

La nature de notre intervention dépend de vos objectifs, de vos contraintes et de vos besoins.

Elle ne peut être définie qu’au terme d’un premier rendez-vous dit de découverte, qui vous est offert et qui nous permet de mieux cerner votre situation patrimoniale.

Contactez-nous

CGP : l'atout patrimonial

Conseillers en gestion de patrimoine, nous nous concentrons prioritairement sur la création, le développement et la transmission du patrimoine dans toutes ses composantes (fiscales, sociales, économiques, juridiques). Nous nous associons, au besoin, à d'autres professionnels libéraux : notaires, avocats ou experts comptables...

La relation de confiance qui s'établit entre nous et nos clients est fondée sur la confidentialité et s'inscrit dans la durée.

Notre disponibilité et notre implication nous placent comme partenaire privilégié pour la gestion globale de patrimoine.

Des compétences d'experts

Diplomé d'un Master 2 "Expert en Gestion de Patrimoine" de l'Université d'Auvergne et formé par l'AUREP.

Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, notre cabinet bénéficie d'un accès à l'ensemble du marché et vous garantit des préconisations impartiales (totale liberté de prescription) et des conseils professionnels.

Le cabinet privilégie l'inter-professionnalité afin de vous apporter une expertise à forte valeur ajoutée.

Ainsi nous œuvrons à la mise en place de partenariats régionaux et nationaux avec les professionnels du droit et de l'économie :

compagnies d'assurances
organismes bancaires
promoteurs immobiliers
notaires
avocats
experts comptables

Le cabinet intervient principalement dans le Grand Est et plus particulièrement en Alsace et ponctuellement dans toute la France.

Des outils d'experts

Formations continues dans les domaines civils, juridiques et fiscaux
Réunions tout au long de l'année avec des économistes et sociétés de gestion
Réunions avec les promoteurs de produits : Compagnies d'assurances, banques, promoteurs immobiliers, gestionnaires
Outils informatiques spécialisés : Bilan patrimoniaux - Gestion des contrats - Agrégation - Backtesting - Simulations - Projections
Communication et mise à jour de vos données
Sécurité des données : Serveurs internes sécurisés - Technologie RAID5 - Sauvegarde externalisée cryptée - Locaux sécurisés

Nos locaux

NOTRE ÉQUIPE

Equipe pluridisciplinaire spécialisée
dans les domaines civils, juridiques et fiscaux
pour répondre à toutes les problématiques patrimoniales.

Claude SCHERMULY

Fondateur et actionnaire principal du cabinet depuis 2005

En quelques mots :

Diplomé "Expert en gestion de patrimoine"

Les compétences externes du cabinet

Depuis plus de 15 ans nous avons développé des partenariats avec d'autres professionnels du chiffre
et du droit pour compléter si nécessaire nos préconisations et déploiements de solutions.
Experts-comptables, notaires, fiscalistes...

Membre de la CNCGP Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine

Membre FIDROIT